TaxMetall Module - Dokumentenmanagement


TaxDMS: Dokumentenmanagement - wie Sie es brauchen

Revisionssicher und DSGVO-konform - Elektronischer Aktenschrank mit direkter Anbindung zum ERP-System

TaxDMS ermöglicht die revisionssichere und DSGVO-konforme Ablage jeglicher Dokumente, von Verträgen über Rechnungen zum kompletten Ablauf der Belegkette. So können Sie einfach die Aufbewahrungsfrist aller Dokumente einhalten, ohne die Büroschränke mit Akten zu füllen. Die Buchhaltung beispielsweise hat engen Kontakt mit dem Belegfluss des Unternehmens, und gerade hier laufen die wichtigsten Belege zusammen. TaxDMS unterstützt effektiv bei der fristgerechten Aufbewahrung der Dokumente.

Digitaler Workflow - Von der Kundenanfrage bis zum Zahlungseingang

Mit TaxDMS bieten wir ein ins ERP integriertes Dokumentenmanagementsystem an. Belege aus TaxMetall können können automatisiert verarbeitet und abgelegt werden. Starten Sie ganz einfach, indem Sie TaxMetall-Belege per Knopfdruck übergeben. E-Mails, PDFs oder eingescannte Belege können direkt ins DMS übertragen werden. Mit der intelligenten Texterkennung werden Informationen wie Belegnummer, Kunde und Datum des Belegs erkannt und dem Dokument hinterlegt. Um wiederkehrende Belegtypen zuverlässig zu identifizieren und die Texterkennung einfach zu gestalten, können Schemata hinterlegt werden.

Auf dem Weg zum papierlosen Büro

Auf dem Weg zum papierlosen Büro unterstützt TaxMetall mit vielen Funktionen und Möglichkeiten. So können Sie Rechnungen elektronisch versenden, Vorgänge werden revisioniert gespeichert und entweder über die Dokutasche oder über TaxDMS digitalisierte Belege und Zeichnungen revisionssicher aufbewahrt und zugeordnet werden. Sie können sich entscheiden, ob Ihnen die Dokutasche im Basis-ERP ausreicht, oder ob daneben TaxDMS einsetzen möchten. Wenn Sie bereits ein DMS-System einsetzen und damit zufrieden sind, nutzen Sie dies einfach weiter. Wir integrieren es einfach in TaxMetall.

Gerne zeigen wir Ihnen, was TaxDMS kann. Für einen Online-Präsentationstermin setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Sie können gerne einen Rückruf anfordern. Wir melden uns bei Ihnen zur Terminabstimmung.

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Überblick behalten!

  • In Kombination mit TaxMetall können Belege automatisiert freigegeben und übergeben werden
  • Tags / Schlagworte: Taggen zum schnellen Auffinden
  • Mails: verknüpfen und zuordnen zu Belegen
  • fristgerechte und unveränderbare Archivierung
  • Revisionierung: Nachvollziehbarkeit der Historie eines Dokuments
  • Workflows: Zuweisen und Abarbeiten von Aufgaben in Bezug auf das Dokument

Ob Dokutasche, DMS-Modul oder Schnittstelle zu Ihrem DMS

Auf dem Weg zum papierlosen Büro unterstützt TaxMetall mit vielen Funktionen und Möglichkeiten. So können Sie Rechnungen elektronisch versenden, Vorgänge werden revisioniert gespeichert und über die Dokutasche können digitalisierte Belege und Zeichnungen revisionssicher aufbewahrt und zugeordnet werden. Daneben kann TaxMetall natürlich bestehende DMS-Systeme  anbinden. Sie können sich entscheiden, ob Ihnen die Dokutasche im Basis-ERP ausreicht, oder ob Sie über das DMS-Modul weitere Funktionalitäten nutzen möchten. Wenn Sie bereits ein DMS-System einsetzen und damit zufrieden sind, nutzen Sie dies einfach weiter. Wir integrieren es einfach in TaxMetall.