TaxMetall - Module: Dokumentenmanagement


Dokumentenmanagement - wie Sie es brauchen

Eine der beliebtesten Funktionen im Basis-ERP ist die Dokutasche. Mit der Dokutasche können Sie elektronische Dokumente mit Vorgängen oder Stammdaten verknüpfen. Erhalten Sie beispielsweise Zeichnungen von Ihren Kunden, können Sie diese im Artikelstamm zuordnen und jederzeit aufrufen. Die Zuordnung erfolgt komfortabel per Drag & Drop. Daneben können Sie E-Mails, empfangene und gesendete Mails zuordnen, beispielweise wenn Sie wichtige Vereinbarungen mit einem Kunden getroffen haben. Dabei können Sie die Ordner durch Unterordner strukturieren und das Auffinden vereinfachen. Belege werden in TaxMetall übrigens revisionsssicher abgespeichert.

Abgelegte Dokumente können Sie mit Tags versehen und so verschlagworten. TaxMetall ermöglicht eine digitale Archivierung nach Vorage der GoBD, so können Sie Ihre Belege jederzeit transparent und schnell nachverfolgen und rechtssicher verwalten.

Optional zusätzlich - das Scan-Modul

Mit dem Scanmodul können Sie alle Belege, die zu einem Vorgang gehören, einscannen und automatisiert diesem Vorgang zuordnen. Dies kann ein einzelner Beleg, aber auch ein ganzer Stapel sein. Der Scanvorgang ist also komfortabel gestaltet, denn es muss nur einer der Belege mit einem Barcode versehen sein - alle folgenden Belege werden einfach entsprechend zugeordnet.

Sie haben die Wahl

Im Bereich Dokumentenmanagement haben Sie viele Wahlmöglichkeiten: Vielen Kunden reicht die integrierte Dokutasche mit ihren umfassenden Funktionen. Wenn Sie bereits ein DMS einsetzen, können wir ganz einfach die Verbindung herstellen, z.B. zu

  • Dokubit
  • DokuWare
  • ELO Office
  • und viele andere

Ob Dokutasche, DMS-Modul oder Schnittstelle zu Ihrem DMS

Auf dem Weg zum papierlosen Büro unterstützt TaxMetall mit vielen Funktionen und Möglichkeiten. So können Sie Rechnungen elektronisch versenden, Vorgänge werden revisioniert gespeichert und über die Dokutasche können digitalisierte Belege und Zeichnungen revisionssicher aufbewahrt und zugeordnet werden. Daneben kann TaxMetall natürlich bestehende DMS-Systeme  anbinden. Sie können sich entscheiden, ob Ihnen die Dokutasche im Basis-ERP ausreicht, oder ob Sie über das DMS-Modul weitere Funktionalitäten nutzen möchten. Wenn Sie bereits ein DMS-System einsetzen und damit zufrieden sind, nutzen Sie dies einfach weiter. Wir integrieren es einfach in TaxMetall.