Dokumentenmanagement und Workflow-Automation

Stück für Stück zum papierlosen Büro und zur digitalen Produktion
Jetzt loslegen und Prozesse automatisieren.

TaxDMS - Dokumentenmanagement

So gelingt die digitale Transformation

Revisionssicher und DSGVO-konform - Elektronischer Aktenschrank mit direkter Anbindung zum ERP-System

TaxDMS ermöglicht die revisionssichere und DSGVO-konforme Ablage jeglicher Dokumente, von Verträgen über Rechnungen zum kompletten Ablauf der Belegkette. So können Sie einfach die Aufbewahrungsfrist aller Dokumente einhalten, ohne die Büroschränke mit Akten zu füllen. Die Buchhaltung beispielsweise hat engen Kontakt mit dem Belegfluss des Unternehmens, und gerade hier laufen die wichtigsten Belege zusammen. TaxDMS unterstützt effektiv bei der fristgerechten Aufbewahrung der Dokumente.

Digitaler Workflow - Von der Kundenanfrage bis zum Zahlungseingang

Mit TaxDMS bieten wir ein ins ERP integriertes Dokumentenmanagementsystem an. Belege aus TaxMetall können können automatisiert verarbeitet und abgelegt werden. Starten Sie ganz einfach, indem Sie TaxMetall-Belege per Knopfdruck übergeben. E-Mails, PDFs oder eingescannte Belege können direkt ins DMS übertragen werden. Mit der intelligenten Texterkennung werden Informationen wie Belegnummer, Kunde und Datum des Belegs erkannt und dem Dokument hinterlegt. Um wiederkehrende Belegtypen zuverlässig zu identifizieren und die Texterkennung einfach zu gestalten, können Schemata hinterlegt werden.

Auf dem Weg zum papierlosen Büro

Auf dem Weg zum papierlosen Büro unterstützt TaxMetall mit vielen Funktionen und Möglichkeiten. So können Sie Rechnungen elektronisch versenden, Vorgänge werden revisioniert gespeichert und entweder über die Dokutasche oder über TaxDMS digitalisierte Belege und Zeichnungen revisionssicher aufbewahrt und zugeordnet werden. Sie können sich entscheiden, ob Ihnen die Dokutasche im Basis-ERP ausreicht, oder ob daneben TaxDMS einsetzen möchten. Wenn Sie bereits ein DMS-System einsetzen und damit zufrieden sind, nutzen Sie dies einfach weiter. Wir integrieren es einfach in TaxMetall.

Gerne zeigen wir Ihnen, was TaxDMS kann. Für einen Online-Präsentationstermin setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Sie können gerne einen Rückruf anfordern. Wir melden uns bei Ihnen zur Terminabstimmung.

Beratung gewünscht Broschüre

Überblick behalten!

In Kombination mit TaxMetall können Belege automatisiert freigegeben und übergeben werden
Tags / Schlagworte: Taggen zum schnellen Auffinden
Mails: verknüpfen und zuordnen zu Belegen
fristgerechte und unveränderbare Archivierung
Revisionierung: Nachvollziehbarkeit der Historie eines Dokuments
Workflows: Zuweisen und Bearbeiten von Aufgaben in Bezug auf das Dokument

Videopräsentation auf Youtube

Dokumentenmanagement mit TaxDMS

DMS trifft ERP

Mit TaxDMS können Sie Ihre Belege vollkommen digital verwalten. Durch die Integration in unser ERP TaxMetall werden Belege automatisch digitalisiert und revisionssicher aufbewahrt. Abgelegte Dokumente können Sie mit Tags versehen und so verschlagworten. TaxDMS ermöglicht eine digitale Archivierung nach Vorgabe der GoBD. Abläufe in der Belegkette lassen sich dank der integrierten Aufgabenverwaltung oder über den Workflowmanager einfach anstoßen und nachverfolgen.

Wachstumspotenziale ausschöpfen

Abgelegte Dokumente können Sie mit Tags versehen und so verschlagworten. TaxDMS ermöglicht eine Digitale Archivierung nach Vorgabe der GoBD, so können Sie Ihre Belege jederzeit transparent und schnell nachverfolgen und revisionssicher aufbewahren.

Der Workflowmanager - so automatisieren Sie Ihre Workflows

Auf dem Weg zum papierlosen Büro unterstützt TaxMetall mit vielen Funktionen und Möglichkeiten. So können Sie Rechnungen elektronisch versenden, Vorgänge werden revisioniert gespeichert und über die Dokutasche können digitalisierte Belege und Zeichnungen revisionssicher aufbewahrt und zugeordnet werden. Daneben kann TaxMetall natürlich bestehende DMS-Systeme anbinden. Sie können sich entscheiden, ob Ihnen die Dokutasche im Basis-ERP ausreicht, oder ob Sie über das DMS-Modul weitere Funktionalitäten nutzen möchten. Wenn Sie bereits ein DMS-System einsetzen und damit zufrieden sind, nutzen Sie dies einfach weiter. Wir integrieren es einfach in TaxMetall.